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●盈利回落+信用尚未显著扩张阶段,继续坚守“逆周期”我们在12月9日《如何看美债利差倒挂对A股影响》中提示“A股风险偏好修复已经接近尾声”,中央经济工作会议落幕,行情从政策博弈回归基本面,盈利回落阶段信用扩张效果显现之前,行业配置继续围绕盈利逆周期+政策逆周期两条主线——盈利逆周期行业(火电、畜禽养殖、游戏)+ 政策逆周期(核电、5G)。主题投资(雄安、新疆)。

经过民警确认,这几天屋内只有20岁刚出头的徐某居住,外卖单上留的姓名和徐某的姓名也不相符。但是当民警拨打外卖单上的下单电话时,徐某的电话响了…即便如此,徐某依然拒不承认,“我不知道啊,我这两天在减肥,天天喝的是水。”民警决定将她带回派出所调查。见躲不过去了,徐某这才承认,自己不止一次高空抛物,民警拿到的外卖订单是自己用化名点的。

2. “水穷处”得到印证,预计明年下半年货币政策外部环境改善,当前全球流动性拐点对A股影响仍然存在。历史上美债利率倒挂(10Y-1Y)到货币政策转向(加息转为降息)存在至少6个月以上时滞(9/10),当前利率倒挂指示经济增速回落的风险和资本市场波动或减缓联储加息节奏但尚未到转向点,联储2019H1减缓加息至两次而后结束加息周期的概率较大。中国的货币政策将在此后迎来更为宽松的空间。自1953年我们可获取10年和1年期美国国债收益率的数据以来,共发生过10次利率倒挂,而后期联储货币政策转向除1989年以外,其余9次从利率开始倒挂到联储货币政策转向的时滞为7~20个月,根据过往经验和目前实际情况判断,当前全面利率倒挂风险增加但货币政策不会当即转向,联储加息的节奏减慢但缩表节奏不变,我们于2018年10月7日发布的报告《水穷处,候佳音》中提示全球流动性收紧拐点对A股的影响,在当前阶段仍在持续。当前数据显示2019年上半年加息两次的概率最大,但随着美联储加息节奏放缓和明年二季度结束本轮加息周期的概率上行,在此之后中国的货币政策在追求“内外均衡”过程中将迎来相对宽松的外部环境,内部因素的权重有进一步增加空间。

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